明治时代，西化浪潮席卷日本，武士消失了。为那些被时代潮流抛在后面的人，一场新的战斗现在开始了。1874年。前会津氏军官折笠静间正在寻找失踪的儿媳蒲田澄惠。然而，在一次事件之后，他成为了新成立的警察的一员，并进行了推翻政府的阴谋。大约在同一时间，黑帮的森谷龟尾成为才华横溢的剑客修良神京四郎的客人。在与推翻政府的策划者有联系的守谷集团中，他为了自己的目的巩固了自己的地位。于是，静间和Madshiro之间的命运之剧开始动起来。在这一切之中，静间经历了一次具有讽刺意味的相遇和告别。